Счет на оплату 1 с

Как выставить счет в «1С:Бухгалтерия»

Рассказываем, какие данные должен содержать счет на оплату и какие возможности работы со счетами дает «1С:Бухгалтерия».

Счет — документ, на основании которого производится оплата товаров и услуг. Законодательно форма счета не утверждена. Однако, по сформировавшейся деловой практике, есть обязательные элементы, которые принято включать в счет.

Правильно составленный счет должен включать в себя следующую информацию:

  • банковские реквизиты, название ООО или ФИО ИП

  • номер документа, дата выставления;

  • договор-основание для выставления счета;

  • перечень услуг или товаров, цена за штуку, общая стоимость;

  • налоги, которые включены в стоимость (НДС и акциз);

По желанию можно добавить дополнительные данные:

  • условия продажи – сроки поставки и оплаты;

  • возможность самовывоза;

  • телефон, сайт и т.д.;

  • логотип, рекламу и т.д.

Создаем счет в программе «1С:Бухгалтерия 8.3»

1. Для создания нового счета нужно перейти в раздел «Продажи» и выбрать пункт меню «Счета покупателям». Здесь мы видим список всех счетов, хранящихся в программе.

2. Нажимаем кнопку «создать» и попадаем в форму редактирования документа. Для создания и дальнейшей печати счета нужно заполнить основные поля:

Номер счета программа заполнит автоматически. При необходимости его можно отредактировать вручную. Но делать это крайне не рекомендуется.

Дата тоже будет установлена автоматически текущим днем. Если нужно, можно выбрать любую другую дату.

Если счет регулярный, жмём ссылку «повторять» и выбираем, как часто будет создаваться документ: ежемесячно, ежеквартально или ежегодно.

3. Далее выбираем контрагента из списка или создаем нового. В поле «оплата до» вводим крайнюю дату платежа.

4. Указываем договор, на основании которого выставляем счет: можно выбрать из списка или создать новый.

5. После чего выбираем организацию-поставщика и ставку НДС.

6. Теперь можно переходить к добавлению услуг и товаров. Выбираем необходимые позиции из номенклатуры, указываем количество и программа автоматически рассчитывает общую стоимость.

7. Проверяем, все ли заполнено правильно и нажимаем кнопку «провести». После этого становится доступным следующий шаг — печать счета.

8. При нажатии галочки «подпись и печать» в счет будут подставлены факсимильные печать с подписью, если они были загружены при настройке реквизитов компании.

На данном этапе в документ можно внести правки, но они не запишутся в счет и будут отображены только в распечатанном файле. Если необходимо изменить условия оплаты и доставки, нужно вернуться в форму создания счета и отредактировать пункт «типовые условия», предварительно нажав на ссылку «реквизиты продавца и покупателя»:

Обратите внимание, что вы можете изменить шаблон типовых условий для подстановки во все существующие и вновь создаваемые счета. Для этого поэтапно перейдите по пунктам меню: Главное — организации — основное — логотип и печать — типовые условия.

Дополнительные возможности

После создания счета вы можете отправить его контрагенту на электронную почту прямо из интерфейса 1С. Для этого нажмите на кнопку с конвертом в форме редактирования или печати счета и введите логин и пароль от действующей электронной почты. При успешной авторизации программа предложит выбрать тип отправляемого файла и откроет форму отправки письма. Самый удобный формат для отправки счета — PDF.

Также программа позволяет отправлять счета с использованием систем электронного документооборота. Это позволяет полностью исключить бумажные документы и особенно удобно, если ваши контрагенты находятся далеко и обмен бумажными копиями затруднен. Чтобы использовать эту возможность, необходимо иметь электронную подпись и действующий договор с оператором ЭДО. И, конечно же, контрагент тоже должен быть подключен к системе электронного обмена документами.

Итак, мы выяснили, как быстро и правильно выставить счет в «1С:Бухгалтерия 8.3». Если хотите больше знать о программах «1С:Предприятие 8», рекомендуем пройти наш бесплатный онлайн курс «Самоучитель 1С». В нём рассказывается, как устроены продукты 1С и рассмотрены первые шаги работы в программе.

Поделитесь с друзьями!

Открыта форма:

Счет на оплату

Счет на оплату служит для оформления намерения покупателя приобрести товар или услугу. Строгой формы бланка счета не существует, однако следует указать полные сведения о поставщике, в первую очередь его платежные реквизиты.

Действия Проверить Заполнить образец Частые вопросы Печатные формы Счет Без подписи бухгалтера

Формы

Для бизнеса Счет на оплату УПД Накладная Акт оказания услуг Счет-фактура 2019-2020 КС-2 КС-3 ТТН (форма 1-Т) Транспортная накладная Акт списания товаров Акт сверки расчетов ПКО РКО Платежное поручение Платежка (налог) Платежное требование Взнос наличными Товарный чек Ценники Доверенность (получение) Доверенность (ген.) Доверенность автомобиль Форма 2-НДФЛ 2019-2020 Форма 2-НДФЛ 2017-2018 Уведомление УСН Регистрация ИП Письмо Договор Командировочное Путевой лист автомобиля Авансовый отчет Приказ о приеме Приказ об увольнении Приказ об отпуске Акт передачи МХ-1 Акт возврата МХ-3 Для частных лиц Резюме Продажа автомобиля Доверенность автомобиль Загранпаспорт (новый) Загранпаспорт (старый) Загранпаспорт ребенку Таможенная декларация Сбербанк ПД-4 Сбербанк ПД-4(налог) Опись вложения Уведомление о вручении Квитанция МГТС Почтовый перевод Внутренние Факсимиле (заявление)

Счет-фактура на аванс в 1С 8.3 Бухгалтерия

Регистрация счет-фактуры на аванс необходима только в том случае, если предоплата контрагентом поступила на счет продаваемой организации, а товары еще не подгружены. Разберем, как правильно оформить счет-фактуру на аванс в 1С 8.3 Бухгалтерия несколькими способами.

Предположим, что контрагент-покупатель перечислил на счет организации некую сумму в счет будущей поставки товара. Необходимо отразить поступление денег в программе. Сделаем это с помощью документа «Поступление на расчетный счет». Для этого пройдем в журнал «Банковские выписки», находится он в разделе «Банк и касса», и оформим поступление денежных средств от покупателя.

Заполняем поля:

  • Вид операции – оплата от покупателя;

  • Рег. Номер и дата – пропускаем, так как создаются автоматически;

  • Плательщик – организация, от которой поступил аванс;

  • Сумма – указываем сумму поступившей оплаты;

Все остальные поля заполнять не нужно. Просто проверить.

Далее нажимаем «Провести» и смотрим проводки, которые образовались. Можем увидеть, что сформировалась одна проводка Дт51 — Кт62.02 «Расчеты по авансам полученным».

А теперь рассмотрим вариант, если контрагенту был отгружен товар на большую сумму, чем внесенный авансовый платеж. Сформируются проводки с разбиением на оплату отгрузки и задолженность:

В этом случае нужно будет выставлять счет-фактуру на аванс.

И еще один вариант рассмотрим, когда поступила оплата от клиента, ее провели в 1С через документ «Поступление на расчетный счет» и в этот же день происходит отгрузка. Казалось бы, что никакого аванса быть не должно, но если посмотреть внимательно, то поступление денег оформлено раньше по времени, чем создана реализация. Проверим проводки и увидим, что программа также размещает данную сумму на счет 62.02: Дт51 — Кт62.02 «Расчеты по авансам полученным». И по реализации так же:

Чтобы такого не происходило, нужно оформлять поступление на расчетный счет хотя бы секундой позже, чем реализация.

Перейдем к основному вопросу: как оформить счет-фактуру на аванс в 1С 8.3. Имеется два способа: автоматический и ручной. Ручной режим подразумевает создание документа «Счета-фактуры на аванс» прямо из документа «Поступление на расчетный счет». Делается это через клавишу «Создать на основании», выбрать «Счет-фактура выданный». Откроется сформированный документ. Можно проверить заполнение и провести.

Теперь рассмотрим автоматический. Находим в меню вкладку «Банк и касса», раздел «Регистрация счетов-фактур», заходим в журнал «Счета-фактуры на аванс». Открывается форма обработки, с помощью которой можно провести данное действие. Здесь проставляем период, за который нужно зарегистрировать счета-фактуры и нажимаем клавишу «Заполнить». Программа самостоятельно находит авансовые поступления и заполняет ими табличную часть:

В нижней части экрана находятся настройки этой обработки. Посмотрим, что они в себя включают.

Настройка «Нумерация счетов-фактур» — дает возможность выбора из двух вариантов:

  • Единая нумерация всех выданных счетов-фактур;

  • Отдельная нумерация счетов-фактур на аванс с префиксом А.

  • Дт62.01 — Кт90.01.1 – отражение задолженности;

  • Дт90.03 — Кт68.02 — начислен НДС.

Зачастую бухгалтеры выбирают второй вариант, чтобы отличать их в списке.

Следующая настройка «Счета-фактуры на аванс» включает формирование учетной политики организации. Здесь можно выбрать способ регистрации счетов-фактур:

  • Регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса;

  • Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные в течении 5 календарных дней;

  • Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца месяца;

  • Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца налогового периода;

  • Не регистрировать счета-фактуры на авансы (г.13 ст.167 НК РФ).

По умолчанию установлен первый вариант. Это означает, что на все полученные авансы будет выписан счет-фактура.

После установки необходимых настроек нажимаем «Выполнить». Произойдет формирование счетов-фактур на аванс по отображенным поступлениям. Отсюда можно перейти в сформированный счет-фактуру и проверить правильность заполнения. Так же можно зайти в общий список документов этого вида. Для этого нужно нажать на ссылку внизу экрана «Открыть список счетов-фактур на аванс». Созданный счет-фактура будет отображаться с префиксом «А», номер «А1»:

В общем журнале «Счета-фактуры выданные» можно будет легко их отличить от других:

Если необходимо распечатать сразу несколько документов, с зажатой клавишей «Ctrl» выделяете нужные документы и отправляете на печать.

Счета на оплату покупателю и оплата заказов клиентов в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2. Пошаговая инструкция

В программе 1С Управление торговлей версия 11.2 при расчетах с покупателями в дополнение к заказам покупателей может использоваться такой документ как «Счет на оплату».

Располагается он в разделе «Продажи», в группе «Оптовые продажи» — «Счета на оплату клиентам».

В данном журнале приведен список всех созданных документов – счетов на оплату клиентов. Чтобы начать использовать данные возможности, надо активировать соответствующую опцию в разделе «Нормативно-справочная информация и администрирование» -раздел «Продажи» клиентам. В группе «Оптовые продажи» есть соответствующий флаг «Счета на оплату». В комментариях написано, что данная опция используется для хранения и учета в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 выставленных счетов на оплату. В случае установки такого флага, счета на оплату являются самостоятельным документом, по которым можно отслеживать поступление оплаты денежных средств, а не только распечатать их. Данные счета на оплату можно аннулировать, если не планируется поступление денежных средств, но создаются они на основании заказа покупателя в нашем случае. Заказы покупателей могут также являться основанием для печатной формы. На основании такого заказа можно распечатать счет на оплату.

В табличной части будут перечислены этапы оплаты, будет перечислена заказанная номенклатура. Также, на основании заказа покупателя, можно создать отдельный документ – «Счет на оплату». В данном помощнике перечисляются размеры запланированной оплаты, а именно – первоначально 10% и 90% вторая часть оплаты. Можно установить, снять соответствующие флаги, и тогда по кнопке «создать и распечатать счет» будет создан соответствующий документ. На вкладке «счета на оплату» можно увидеть уже созданные счета на оплату по данному заказу.

Создадим первый счет. Мы видим его на вкладке «Счета на оплату». Как я уже говорил, его можно аннулировать. Состояние у него «выполнен». Стоит отметить, что документы «счета на оплату» никак не влияют на состояние системы 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 в плане учета взаиморасчетов с нашими клиентами. Это дополнительный элемент учета взаиморасчетов с нашими клиентами для того, чтобы можно было предоставить клиенту соответствующую информацию без изменения документа «заказ клиента». Сейчас мы оплатим такой счет.

Фиксировать факт поступления денежных средств можно двумя способами – это наличное или безналичное поступление денежных средств. Также возможна еще корректировка долга в виде взаимозачета, но его мы сейчас рассматривать не будем.

В разделе «Казначейство» у нас доступны две команды- это «Безналичные платежи» и «Приходные кассовые ордера». Перейдем для начала в раздел «Приходные кассовые ордера», и на вкладке «к поступлению» мы можем выбрать, если соответствующий реквизит «основание платежа» установлен в Заказ покупателю, наш заказ клиенту. Если же мы выберем счета на оплату, то увидим в качестве основания счет на оплату.

Выделив данную строку и воспользовавшись командой «Оформление приходных кассовых ордеров», будет автоматически создан «Приходный кассовый ордер», что мы сейчас и сделаем. Программа 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 заполнила на основании имеющейся информации все необходимые реквизиты, а именно – «поступление оплаты от клиента», плательщик «техника для дома», касса нашей организации. В качестве основания указан счет на оплату.

Если мы перейдем на вкладку «расшифровка платежа», то мы увидим, что основанием платежа выступает счет на оплату, а объектом расчетов выступает наш заказ клиенту, на основании которого мы создавали ранее счет на оплату. Покупатель — это магазин «Техника для дома (Москва)». «Сумма» — именно та, которая была указана в нашем счете на оплату. И «Статья движения денежных средств» — поступление оплаты от клиента.

В случае, если по какому-то платежному документу нам необходимо оформить оплату по нескольким объектам расчетов, мы можем переключиться по кнопке «Списком» на табличную часть, и в этой табличной части уже заполнить список документов, оплату по которым необходимо провести.

На вкладке «Печать», в данном случае для кассового ордера, указывается необходимая информация, которая будет использована при печати.

Проведенный документ можно распечатать. Мы сейчас этого делать не будем, а просто проведем и закроем данный кассовый ордер.

После проведения из журнала «Оформление приходных кассовых ордеров» у нас исчезло основание в виде счета на оплату, так как этот счет уже оплачен. На вкладке «Приходные кассовые ордера» мы можем увидеть сами кассовые ордера. Если мы посмотрим на наш счет, на заказ клиента, то здесь видно, что процент оплаты, в частности, по заказу клиента, составляет 10%.

Поскольку у нас поступила первая часть предполагаемой оплаты в виде аванса, сейчас такой заказ клиента мы можем перевести в состояние, уже непосредственно позволяющее работать с данным заказом в части товара, а именно – мы можем заполнить обеспечение в виде «резервировать на складе». По кнопке «заполнить» программа 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 установила нам соответствующее значение, и такой заказ мы можем провести и закрыть. Теперь товар зарезервирован под данный заказ клиента, и для его отгрузки необходимо будет дождаться поступления предоплаты по данному заказу, так как в соответствующих условиях указано, что необходимо поступление предоплаты в размере 90%. Только после этого товар можно перевести в состояние «к отгрузке».

Вернемся на начальную страницу, и для нашей задачи — подтвердить обязательства по сделке — укажем, что она была выполнена.

Создадим следующий счет на оплату. Для этого мы вернемся к нашему заказу покупателя, выделим его, и на основании него запустим помощник «создание счетов на оплату».

В данном случае программа 1С Управление торговлей версия 11.2 уже отследила тот момент, что первый наш счет по первому этапу оплачен, и в данном случае эта строка выделена серым цветом.

Конфигурация 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 не предлагает нам создавать на основании него счет. Флаг можно установить «на основании» в следующей строке, по которой мы сейчас и создадим соответствующий счет. По кнопке «Создать» программа 1С Управление торговлей версия 11.2 создала счет. Мы его можем открыть, распечатать, отправить нашему клиенту и ждать оплату.

Сейчас мы зарегистрируем факт поступления денежных средств по данному счету безналичным способом. Для этого мы переходим в раздел «Казначейство». В группе «Банк» выбираем «Безналичные платежи».

Можно создать документы поступления изначально с нуля. Если у вас настроен обмен с интернет-банком, можно загружать банковские выписки на основании информации из банк-клиента. Мы же создадим документ на основании распоряжения.

Для этого мы переходим на вкладку «К поступлению», выбираем основание платежа (в нашем случае это будет счет на оплату), и в списке счетов на оплату к поступлению мы видим, как раз только что созданный нами счет на оплату. Выделив данную строку, по команде «Поступление безналичных денежных средств» программа 1С Управление торговлей версия 11.2 создаст и максимально заполнит документ поступления безналичных денежных средств.

В данном документе нам нужно указать номер входящего платежного поручения, его дату (пусть это будет сегодняшнее число), установить флаг «проведено банком». Без данного флага денежные средства будут числиться как планируемые к поступлению. Флаг «проведено банком» подтверждает проведение банком данной операции, и денежные средства будут учитываться на нашем расчетном счете.

Можем перейти на вкладку «Расшифровка платежа» и убедиться, что у нас уже здесь заполнено основание платежа «счет на оплату», объект расчетов «заказ клиента», покупатель «магазин «Техника для дома (Москва)», статья движения денежных средств «поступление оплаты от клиента».

Также, как и в приходном кассовом ордере, если нам необходимо отразить факт поступления оплаты по нескольким объектам расчетов, мы можем переключиться в режим отображения аналитики списком и заполнить несколько строк либо добавление, либо «подобрать по остаткам» необходимую информацию. Такое поступление безналичных денежных средств можно провести и закрыть.

Сейчас из списка основания для поступления денежных средств счет на оплату у нас исчез. На вкладке «Поступление и списание денежных средств» мы видим зарегистрированное поступление денежных средств. Вернемся к нашему заказу и увидим, что по заказу зарегистрировано 100% поступление оплаты. Сейчас наш заказ готов к отгрузке, и необходимо перевести его в соответствующее состояние. Для этого я открываю заказ, выделяю все его строки товарной номенклатуры и устанавливаю состояние обеспечения «отгрузить». Такой товар полностью готов к отгрузке и по нему можно оформлять соответствующие отгрузочные документы.

Таким образом, в программе 1С Управление торговлей версия 11.2 осуществляется оплата заказов и счетов на оплату нашими клиентами.

Эти возможности доступны как пользователям локальных версий так и облачных решений, например 1С:Фреш, 1С:Готовое рабочее место (ГРМ). Для покупки коробочных версий или аренды программы 1С:Управление торговлей (УТ) 8 в облаке обращайтесь по телефонам +7(499)390-31-58, +7(499)404-31-58 или на e-mail: info@1storgovlya.ru

Рекомендуем ознакомиться с обзорами

Отчеты по закупкам, по товарам, по казначейству программа 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2

Настройка программы 1С Управление торговлей 11.2. Единицы измерения номенклатуры

Оформление документов реализации в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 Пошаговая инструкция

Возврат товара поставщику в программе 1С Управление торговлей 11.2. Пошаговая инструкция

Настройка программы 1С Управление торговлей 11.2. Создание Видов номенклатуры

Как сделать счет на оплату покупателю в 1С

Опубликовано 01.09.2013 20:48 Просмотров: 107510

Сформировать счет на оплату в программах 1С достаточно просто, рассмотрим подробно эту операцию на примере 1С: Бухгалтерии предприятия 8 и 1С: Комплексной автоматизации 8.

В 1С: Бухгалтерии выбираем пункт меню Продажи -> Счета покупателям

В программе 1С: Комплексная автоматизация 8 необходимо переключить интерфейс на Полный.

Затем выбрать пункт меню

Документы -> Управление продажами -> Счет на оплату покупателю

В открывшейся форме нажимаем на кнопку «Создать», добавляя таким образом новый документ. Заполняем основные поля — организация, контрагент, договор, банковский счёт. Если Вы выставляете счет кому-то из контрагентов впервые и данной организации еще нет в справочнике, добавить её можно непосредственно из счета, нажав на кнопку «выбрать из списка» возле поля «Контрагент» и затем на «+» в открывшейся форме справочника.

На вкладке «Товары и услуги» нажимаем кнопку «Добавить», выбираем номенклатуру из списка или создаём новый вид кнопкой «+». Указываете наименование, цену, количество, процент НДС. Если программа посчитала сумму НДС не так (НДС может быть в сумме, а может начисляться сверху), то необходимо нажать на кнопку «НДС в сумме» или «НДС сверху» в правом верхнем углу документа. От этой настройки зависит, будет ли НДС накручиваться сверху или выкручиваться из суммы.

После заполнения табличных частей счет можно записать и распечатать.

Также есть возможность сформировать счет на оплату покупателю с логотипом организации, факсимильной подписью и печатью, а затем отправить покупателю напрямую из программы. О том, как это сделать, подробно рассказано в статье Как сформировать и отправить покупателю счет на оплату с логотипом, подписью и печатью в 1С: Бухгалтерии 8.

А если вам нужно больше информации о работе в 1С: Бухгалтерии предприятия 8, то вы можете бесплатно получить нашу книгу по .

Автор статьи: Ольга Шулова

Давайте дружить в Facebook

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов

Наши обучающие курсы и вебинары

Отзывы наших клиентов

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *